AI-Коммерсант: персональное КП из контекста сделки
КП можно собрать из карточки сделки. Но если в ней нет того, о чём договорились на звонке, предложение промахнётся мимо задачи.
Мы проверили этот сценарий на своём отделе продаж. Он собирает контекст сделки в CRM и готовит черновик коммерческого предложения. Менеджер проверяет документ, при необходимости вносит правки и сам отправляет его клиенту. Здесь важно именно слово «черновик»: сценарий помогает собрать материал, но не принимает решение за менеджера.
От карточки до PDF
Сначала настраиваем шаблон в фирменном дизайне компании, прайс или каталог услуг и этапы воронки для формирования и доработки КП. Затем менеджер переводит сделку на этап «сформировать КП» — это запускает сценарий.
Сборщик читает поля сделки, контакт и компанию, комментарии и дела, включая звонки, переписку, товары сделки и сайт компании. Из этих сведений складывается контекст: что известно о задаче клиента, какие товары обсуждались, какие детали уже зафиксированы. Модель составляет структуру предложения на основе именно этого контекста. Цены берутся из прайса клиента, а не придумываются моделью.
Затем код собирает HTML и PDF в фирменном дизайне и прикладывает готовый файл к сделке в CRM. Если нужны изменения, менеджер оставляет комментарий и переводит сделку на этап доработки. КП пересобирается с учётом правки. После проверки отправка клиенту остаётся за менеджером.
Такой порядок нужен, чтобы было понятно, откуда берётся документ и где в нём участвует человек: CRM даёт исходные сведения, сценарий готовит версию для проверки, менеджер оценивает итог.
Где сценарий берёт сведения
Контур встаёт в Битрикс24 или amoCRM. Телефония, Wazzup и 1С нужны только тогда, когда важные для предложения сведения из них уже отражены в карточке сделки. Само название интеграции не добавит в КП договорённость, которой CRM не хранит. Если нужная информация осталась в другой системе и не попала в карточку, сценарий не сможет на неё опереться.
В Битрикс24 менеджер запускает формирование и доработку переходом между этапами воронки. В amoCRM сценарий проверяет этапы опросом, поэтому запуск там не мгновенный. В обоих случаях для подготовки предложения важен не только запуск, но и содержание карточки.
Здесь важно, чтобы в CRM были верно зафиксированы звонки, переписка и договорённости. Если сведения неполные или разложены неверно, сценарий получит искажённый контекст и подготовит КП на его основе. Поэтому качество результата начинается с качества данных в сделке: модель не исправит пропуск в источнике сама.
Что происходит с данными
Сейчас сценарий работает в открытом контуре. Контекст сделки, включая телефон и почту, обрабатывает облачная модель. Для такой обработки нужны основание обработки персональных данных и согласие на трансграничную передачу.
Закрытый вариант на российской или локальной модели спроектирован, но ещё ждёт размещения на сервере в России. Поэтому сейчас нельзя утверждать, что данные уже остаются внутри российского контура. Перед запуском важно понимать, какой вариант обработки используется и какие требования к персональным данным применимы в конкретной ситуации.
Что сценарий даёт — и чего не может
Менеджер получает черновик, который опирается на сведения конкретной сделки и оформлен в стиле компании. Правки можно передать комментарием, без ручной пересборки документа. Это убирает часть повторной работы с уже собранным материалом, но не снимает с человека проверку предложения. За его состав и отправку всё равно отвечает менеджер.
Если договорённостей нет в CRM, сценарий их не восстановит. Если в карточке не хватает данных, персональным КП предложение не станет. А без прайса агент не придумает цены: он использует те данные, которые предоставила компания. Не заменяет сценарий и проверку менеджера — перед отправкой нужно убедиться, что документ отвечает задаче клиента и в нём нет ошибок.
Поэтому начинать стоит с проверки карточки сделки и источников: какие поля заполняются, попадают ли в CRM звонки и переписка, фиксируются ли договорённости и актуален ли прайс. Проверьте, что информация из подключённых каналов действительно видна в карточке и пригодна для работы. Автоматизация здесь продолжает качество данных, а не заменяет его.
Чтобы сверить, какие части стоит проверить в самом предложении, — анатомия продающего КП из 12 блоков.