КЕЙС: Внедрение Битрикс24 для ООО «Центр смежных экспертиз “Ломоносовский”»

Кратко

Внедрили Битрикс24 для центра судебных и досудебных экспертиз: собрали все каналы обращений в CRM, настроили сквозную аналитику от UTM до оплаты, автоматизировали работу экспертов и документооборот. Руководство получило прозрачную воронку по двум типам экспертиз и управленческую аналитику по каналам и сотрудникам.

Клиент

ООО «Центр смежных экспертиз “Ломоносовский”» — компания, выполняющая судебные и досудебные экспертизы.
Сайт: acsl.ru
Телефония: ВАТС Мегафон
Пользователи в CRM: 7
Тариф: Битрикс24, облако «Профессиональный»

Системы и стек

• Битрикс24 (CRM, задачи, бизнес-процессы, смарт-процессы)

• ВАТС Мегафон — телефония, запись звонков, автолиды

• Wazzup — WhatsApp и Telegram (Открытые линии)

• Авито — чаты как канал лидогенерации

• Сайты:

  • acsl.ru (WordPress)

  • acsl-review.ru (Laravel)

• Email: IMAP/SMTP, привязка переписки к CRM

• Яндекс.Директ — расходы и конверсии для сквозной аналитики

Задачи

• Собрать все каналы в единую CRM и перестать терять обращения

• Оцифровать маркетинг и продажи:
  UTM → Лид → Сделка → Документы/Оплата → ROI, CAC, конверсии

• Централизовать клиентскую базу и историю коммуникаций

• Автоматизировать:

  • квалификацию заявок;

  • ведение сделок по досудебным и судебным экспертизам;

  • работу экспертов и внесение правок;

  • генерацию пакета документов.

• Ввести контроль сроков и управленческую аналитику по источникам, стадиям и сотрудникам

Что сделали

• Подготовили ТЗ, архитектуру решения, модель ролей и прав, схемы процессов

• Нормализовали справочник каналов и настроили фиксацию «Источник» и «Источник коммуникации» во всех лид-формированиях

• Включили сквозную аналитику:

  • импорт расходов и статистики из Яндекс.Директ;

  • привязка UTM к лидам и сделкам;

  • отчёты по CAC/ROI и конверсиям в Битрикс24

• Интегрировали коммуникации:

  • ВАТС Мегафон — всплывающие карточки, автолиды, запись разговоров;

  • Wazzup (WA/TG) — диалоги в Открытых линиях;

  • Авито-чаты — как отдельный канал лидов;

  • email (IMAP/SMTP) — переписка из карточек CRM

• Настроили 2 воронки сделок: «Досудебная экспертиза» и «Судебная экспертиза» с этапами, обязательными полями и роботами

• Настроили смарт-процессы «Экспертиза от эксперта» и «Внесение правок» с двусторонней связью со сделками

• Реализовали генератор документов: договор, счёт, акт, КП, телеграмма/уведомление, гарантийное письмо, ПКО

• Настроили шаблоны задач, учёт времени и контроль загрузки экспертов (календарь/Гантт)

• Создали базу знаний в Битрикс24: скринкасты и инструкции по ролям

Механика (как работает процесс в CRM)

1. Входящие обращения → лид
   Из звонков (Мегафон), чатов Авито, WhatsApp/Telegram (Wazzup), форм сайтов и email автоматически создаются лиды. Во всех лидах фиксируются:

   • источник и источник коммуникации;

   • тип экспертизы (досудебная/судебная);

   • ТЗ клиента и дата отправки КП.

2. Квалификация и выбор направления
   Менеджер уточняет детали, прикрепляет КП/документы и переводит лид в сделку в нужную воронку: «Досудебная» или «Судебная экспертиза».

3. Ведение сделок по двум воронкам
   Для каждой воронки настроены свои этапы, обязательные поля (сроки, стоимость, ЗП эксперта и др.) и роботы, которые:

   • создают задачи менеджеру;

   • контролируют подписание договора и оплату;

   • запускают производство экспертизы.

4. Производство экспертизы — смарт-процесс
   Смарт-процесс «Экспертиза от эксперта» управляет этапами работы эксперта: назначение осмотра → проведение → подготовка заключения → передача клиенту. Статусы SP автоматически меняют стадии сделки.

5. Правки по запросу клиента
   При необходимости запускается SP «Внесение правок»: постановка задачи эксперту, внесение изменений, согласование. Завершение SP обновляет статус основного SP и сделки.

6. Документы «в 1 клик»
   Из сделки генерируются договор, счёт, акт, КП, уведомления, гарантийное письмо и ПКО с автоподстановкой реквизитов. Документы сохраняются в карточке и отправляются клиенту из CRM.

7. Сквозная аналитика и управленческие отчёты
   UTM-метки и расходы из Яндекс.Директ привязаны к лидам и сделкам. В Битрикс24 доступны отчёты по:

   • конверсиям по каналам и кампаниям;

   • CAC и ROI;

   • эффективности менеджеров и экспертов;

   • длительности этапов и срокам выполнения.

Результат

• Единая сквозная модель: канал/кампания → UTM → лид/звонок/чат → сделка → документы/оплата — вся цепочка видна в CRM-аналитике

• Единое окно коммуникаций: звонки, мессенджеры, Авито, сайт и email собраны в CRM, потерь обращений и дублей стало меньше

• Прозрачные воронки по двум типам экспертиз с контролем сроков и автонапоминаниями

• Производство экспертиз под контролем: видно, на каком этапе находится каждая экспертиза и кто из экспертов загружен

• Документооборот “в 1 клик” — пакет документов формируется из сделки и не требует ручного заполнения

• Управленческая аналитика для руководства: эффективность каналов, сотрудников и этапов доступна в отчётах Битрикс24

• Снижение ручной работы менеджеров за счёт роботов, шаблонов задач и автоматической генерации документов