Необходимость рассмотреть эту тему появилась, когда я столкнулся с некими ложными ожиданиями предпринимателей от CRM-систем. Многие из них, обращаясь за внедрением, думают, что получат комплексное решение для автоматизации процессов абсолютно во всех отделах их компаний. Но это так не работает. CRM - не панацея. Если обратиться к общеизвестной Википедии, она выдаст примерно следующее определение: CRM - это программа, которая способствует повышению уровня продаж и лояльности клиентов благодаря сохранению информации как о них самих, так и обо всех их взаимодействиях с компанией. Как видите, только маркетинг, только персонализация.
Не исключаю, что отчасти причина этого недоразумения кроется в позиционировании CRM компаниями, которые их продвигают. Границы функционала системы размываются, и с каждой анонсированной дополнительной функцией потенциальный клиент начинает привыкать к тому, что ему предлагают комплексную программу.
Интеграция и автоматизация в CRM-системах
На самом деле, возможности автоматизации CRM, конечно, расширяются, и она превращается уже в нечто большее, чем просто систему управления взаимоотношениями с клиентами. Но не стоит все же возлагать на нее автономное управление компанией. Какое же самое большое заблуждение (и при этом самое частое) относительно функционала CRM? Это товарный и финансовый учет. Да, небольшой финансовый или складской модуль присутствовать в ней может, но ключевое слово здесь “небольшой”. Когда вы начинаете им пользоваться, и понимаете, насколько это круто и удобно, вы, как правило, хотите больше. Но при этом можете даже не догадываться, что вам нужно технически сложное решение. Что я имею в виду? Возьмем, к примеру, вполне типичное действие, которое вам хотелось бы совершать в пределах уже интегрированного в CRM модуля складского учета. Пришел лид, и вашему менеджеру нужно зайти в сделку в CRM, набросать товаров в заказ, выставить счет и отправить его клиенту. Ах да, было бы неплохо еще и видеть остатки, чтобы контролировать склад. На словах все вроде бы просто, а как на самом деле? Для большинства CRM товары - это просто номенклатурный список и да, вы, конечно, можете добавить их в сделку или заказ. Но сложность состоит в том, что вам при этом нужно видеть остатки, склады, приходы и отгрузки. А финансовые статьи расходов, например? Если нужна упаковка или доставка. Такого функционала не имеет ни одна CRM.
Интеграция и автоматизация CRM-систем
Интеграция и автоматизация 1С
Вот мы и подобрались к 1С. Она решает проблему складского и финансового учета очень просто. У 1С даже есть своя CRM, но у нее очень слабые возможности и ее сложно интегрировать с теми же самыми источниками и очень удобными сервисами, что и всем известные системы. А как же тогда удобное взаимодействие с клиентом, классная и простая CRM? Получается, нужно выбирать? Либо 1С, либо CRM? Нет, выбирать не нужно. Нужно интегрировать 1С с вашей CRM. Здесь я расскажу, как это возможно сделать на момент написания статьи, потому что со временем все может поменяться. Сегодня июнь 2020 года и имеются следующие возможности интеграции 1С с уже рассмотренными ранее CRM-системами.
Начну с самой 1С. У каждого ее решения есть свои особенности обмена. Например, 1С:Бухгалтерия может обмениваться с CRM счетами, 1С:Управление торговлей - сделками (на стороне Битрикс24) и заказами (на стороне 1С), а 1С:Управление небольшой фирмой - и тем, и тем. Какие же решения и версии 1С поддерживаются системой Битрикс24? У нее есть уже готовые модули для:
- 1С:Бухгалтерия предприятия (редакция 3.0),
- 1С:Управление торговлей (редакции 10.3 и 11),
- 1С:Управление небольшой фирмой (редакция 1.6),
- 1С:Готовое рабочее место (облачный модуль).
Ключевым моментом интеграции выступают данные из CRM, которые можно синхронизировать с 1С. В Битрикс24 это:
- компании,
- контакты,
- реквизиты,
- адреса,
- счета или сделки,
- товары,
- свойства товаров,
- единицы измерения,
- товары и группы товаров.
Обмен этой информацией происходит как в одну сторону (из CRM в 1С), так и в другую (из 1С в CRM). Но вот документы (печатные формы) можно синхронизировать только в одном направлении - из 1С в Битрикс24. Двусторонний обмен может работать в трёх режимах:
- Режим реального времени - когда любые изменения на стороне 1С или Битрикс24 запускают процесс синхронизации.
- Ручной режим - когда обмен данными запускается вручную на стороне 1С.
- По расписанию - когда вы устанавливаете периодичность (например, один раз в день) синхронизации и она происходит автоматически без вашего участия.
Данного обмена обычно вполне хватает компаниям. Важно просто при описании бизнес-процессов в техническом задании не упустить процесс синхронизации и прописать, какие данные должны перемещаться. С помощью создания обработчиков на стороне 1С возможно реализовать практически любой сценарий. Кроме этого, у самой Битрикс24 есть один очень крутой инструмент синхронизации с 1С - это 1С:Бэкофис - модуль, который позволяет работать с 1С, не покидая Битрикс24. Каким образом? Вы прямо из карточки CRM создаете и проводите документы, а данные автоматически обновляются как на стороне 1С, так и на стороне Битрикс24. Идем дальше. Если говорить непосредственно о модулях amoCRM, то на текущий момент интеграция возможна только с облачными сервисами 1С:
- 1С:Предприятие 8 - на данный момент доступны для подключения приложения "1С:Бухгалтерия 8" и "1C:Бухгалтерия 8 КОРП" (1c:fresh.com),
- 1С:БизнесСтарт (1cbiz.ru),
- 1C:БухОбслуживание (1cbo.ru).
В отличие от Битрикс24, где двухсторонняя синхронизация в облаке возможна только на самом высоком тарифе “Компания”, в amoCRM доступна абсолютно на всех тарифных планах. Отсутствие же интеграции с коробочными сервисами 1С в случае необходимости можно поправить с помощью готовых интеграций разработчиков или написать их с нуля по API. Этим моя команда тоже занимается, и если ваши бизнес-процессы требуют такой интеграции - она будет сделана. То есть возможность есть. Что в этом отношении готов предложить Мегаплан? Модуль синхронизации с 1С (как облачной версии, так и коробочной) использует API Мегаплана и при этом поддерживает конфигурацию 1С:Бухгалтерия предприятия 8.3 (редакция 3.0). Код модуля синхронизации является открытым, поэтому любая компания может использовать его в качестве примера для самостоятельной реализации синхронизации с другими продуктами, которые используются в компании.
Интеграция и автоматизация OMG В 1С из Мегаплана можно загрузить выставленные счета, карточки контрагентов, товары и услуги. Новые контрагенты с заполненными полями и номенклатурные позиции выгружаются в 1С вместе со счетами. В свою очередь, из 1С в Мегаплан можно выгрузить то же самое плюс еще и закрывающие документы. У YCLIENTS нет своего модуля для интеграции с 1С, но синхронизацию можно осуществлять по API.
Оптимальный вариант автоматизации для бизнеса
Лучший вариант связки требуемых систем подбирается в зависимости от бизнес-процессов компании, которые переплетаются и с финансовым отделом, и с отделом продаж. Я попытался дать выжимку возможностей при подобных интеграциях и теперь вы точно знаете, что они нужны и зачем они нужны. А с вами был я, Максим Трофимов, и я всегда рад вам помочь!