Почему Excel опасен

Таблицы не обновляются у всех одновременно, в них нет нормальной истории обращений и прав доступа. Если менеджер копирует файл, компания теряет контроль над базой.

    CRM как рабочее пространство

    CRM автоматически фиксирует звонки, письма, сообщения, задачи и документы. Руководитель видит путь клиента и нагрузку менеджеров, а не отдельные файлы на компьютерах.

      Безопасность и права

      Права доступа позволяют открыть сотруднику только нужную часть базы и ограничить экспорт. Это особенно важно при удалённой работе и частой смене сотрудников.

        База клиентов в CRM→Внедрение CRM→

        Частые вопросы

        01Можно ли хранить базу клиентов в Excel?

        Технически можно, но это небезопасно: нет прав, истории и контроля экспорта.

        02Как защитить базу от ухода сотрудника?

        Настроить права доступа и хранить историю коммуникаций в CRM, а не в личных файлах.

        Хотите перенести базу из Excel?Поможем очистить данные, настроить права и запустить CRM без потери истории.
        Обсудить перенос →